第八届互联网证券业务研讨会，投顾业务如何重塑与创新？

您瞧瞧，这第八届互联网证券业务研讨会可是自2018年首届论坛以来举办的，从专注互联网金融运营到全面进军财富管理，那内容是不断提升和进步真的很不简单

业务焦点转移

以往这活主要是集中在互联网金融运营。可现在，完全不一样！从第八届研讨会就能看出来，一下子全方位切进了财富管理领域。要知道，在当下这财富管理转型的浪潮里头，投资顾问业务那可是证券公司打造核心竞争力、转型服务收费模式的重要引擎不能不重视！

传统获客问题

那些搞传统券商业务的朋友们知道不，过去获客常常就集中在开户阶段。这其实就是把资源低效利用了，一点都不划算！客户真正心心念念的是投资认知构建、行业理解这些深层次的服务。现在三方投顾机构和财商机构已经在这个赛道上占了领先位置。像财富管理转型这么个情况下，就得赶紧转变策略。

投顾服务提升

怎么提升投顾服务水平？这家券商办法还挺多的。一方面，靠流量漏斗模型让客户从基础交易过渡到投教、投资咨询还有投顾服务场景，增加收入来源；另一方面，在投顾服务落地的时候，特别注重数据驱动，把直播间服务里的客户行为数据跟账户数据接通，这样就能更精准掌握客户真是需求和想法了！

团队建设举措

投顾团队建设也很重要！计划弄个中部、头部IP机制，先靠着他们集中吸引一波客户、增加收入，然后回过头来反馈给优质投顾。说真的，现在好多公司都不咋重视投顾业务，觉得这就是成本支出，这套做法正好就能把这个问题解决

业务闭环探索

业务得有个闭环才行！这家券商就在琢磨咋把客户集中运营并且场景化。就拿ETF当突破口简化服务，弄进具体场景里试试实际效果咋样。而且变现方式还尝试人机结合，把那些自动化运营环节单独摘出来做，提提高投顾服务的效率。

人才培养难题

人才方面可是个大问题美国投顾协会说人家投顾平均每人能服务300个客户，咱国内效率比起来说还是差那么一些。现在行业面临的一个大事就是尽快成批量培养一线投顾，得让他们到及格线以上的服务水准才行，既能给客户弄资产配置方案，还能靠服务收费体现价值。已经有些机构开始研究相关的培训方案了，像搞ETF赛道跟基金配置的专业能力培训这些。

大家想想咱们怎么才能又快又好地给行业培养出好多优秀的投顾人才？